Cốt truyện của phim xoay quanh thuật bùa ngải Thiên linh cái (hay còn gọi là Kuman Thong mặc dù cách gọi này không chuẩn lắm). Phim lấy bối cảnh tại một vùng quê nghèo ở Tây Nam Bộ, Việt Nam, dựa trên sự kiện có thật về một vụ án vào khoảng cuối thập niên 1990, khi hung thủ giết chết bốn phụ nữ để làm loại bùa trên. Bộ phim kể về một câu chuyện mà nhân vật trung tâm là gã thầy bùa với tham vọng độc ác và tàn bạo. Rắp tâm sở hữu quyền năng kỳ bí, gã không e ngại mà ra tay hạ sát bốn cô gái trẻ.

Phim lấy bối cảnh ở An Giang, miền Nam Việt Nam vào cuối năm 1999 cho đến năm 2000. Trong ngôi làng có Sỏi (tên thật là Thủy Ngân) – cô gái trẻ bị câm điếc bẩm sinh nên bị nhiều người xem thường. Gã thầy lang tên Lưu Huỳnh, sau khi bôn ba khắp nơi, quyết định dừng thuyền ở làng quê nghèo này để hành nghề chữa bệnh. Với khả năng chữa bệnh kỳ diệu, Huỳnh được dân làng tin tưởng hết mực. Ông Bạc, ba của Sỏi, đến xin cho Sỏi làm phụ tá của Huỳnh. Huỳnh nhận Sỏi và bắt đầu dạy cô về các loại thảo dược. Một thời gian sau, Huỳnh hỏi cưới Sỏi, đám cưới của cả hai được tổ chức đơn giản. Hai vợ chồng có một căn nhà sàn mới được dựng ngay giữa đồng ruộng.