Bộ phim xoay quanh 2 chàng hề Gong Gil và Jang Saeng và vị bạo chúa tàn nhẫn nhất triều Chosun Yeonsan (đế công nữa). Vì có vẻ bề ngoài như nữ nhân nên Gong Gil thường bị bắt đi tiếp các lão quan biến thái. Vì không chịu được nên Jang Saeng đã dẫn Gong Gil bỏ trốn đến kinh thành. Ở đây để kiếm sống họ đã cùng những người hát rong khác diễn trò chế giễu nhà vua. Sau đó thì bị bắt, để cứu cả nhóm nên Jang Saeng liều rằng nếu có thể chọc vua cười thì xem như họ không có tội. Trái với suy nghĩ chung, quả nhiên nhà vua đã cười và họ bắt đầu cuộc sống ở hoàng cung. Nhà vua sau đó đem lòng yêu mến Gong Gil. Điều này làm cho hoàng phi Nok Su ghen nên nàng đã hãm hại Gong Gil.