Câu chuyện diễn ra vào năm 1990 tại một thị trấn nhỏ ở miền Nam Trung Quốc. Khi một vụ án mạng xảy ra, cảnh sát trưởng Ma Zhe bắt đầu cuộc điều tra. Tuy nhiên, khi càng tiến sâu vào vụ án, anh bắt đầu hoang mang giữa ranh giới của thực và ảo, giữa những manh mối và những cạm bẫy.